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1984年
变形金刚的正式诞生
Takara想要更加开拓市场，于是看上了在美国有广大通路的孩之宝，两者合作下，Takara负责玩具提供，孩之宝负责销售策略，终于在1984年，孩之宝将Microman、Diaclone两个系列引进美国，定名为Transformers，并由Marvel 漫画公司创作相关的漫画。他们在原有的包装盒人物画及日本杂志漫画形象的基础上作了一些修改以便更容易绘制长篇漫画。为了更好的推广这个漫画配合玩具的系列，还找东映动画制作了三部有剧情的动画广告在电视台播放（也就是动画剧集的前三集，也确立了孩之宝与东映之后的合作）。这三部动画广告播出后反响强烈，制作方决定干脆顺便再制作一部长篇动画，便形成了我们后来看到的98集长篇动画连续剧。
Takara答应合作之后，找到了当时在カナメプロダクション的小原涉平，委托他根据玩具画出变形金刚的动画形象。
当时剧本还没有出来，因此小原在设计时没有区分角色善恶。美国在他的设计基础上修改角色面部表情，以区分善恶。并把他们认为多余的曲线部分改成了直线，并加上了标志。之后，送往东映动画进行动画绘制。类似的手法延续到大电影，直接导致补天士形象的失败。
由于初期人物的形象都是从玩具演变而来的，所以不少人物的动画形象与玩具差别很大。如铁皮和救护车，当年不知道多少孩子对这两位的玩具形象大失所望。其实铁皮和救护车的原形是Diaclone系列中的战斗装甲与移动修理台/炮台，根本没有头部的设计，驾驶员就是站在风档后面操纵战斗装甲的。同样威震天原形沃尔瑟P38由于变形设计所限人形也不是很理想，动画中为了配合霸天虎首领的设定对人物形象做了修改。
很多玩家对于早期变形金刚身上的金属部件以及驾驶室的设计非常不解，既然变形金刚都是自己控制自己的要驾驶室干什么呢？这是因为Diaclone系列中有驾驶员的设定。驾驶员是非常小的人形，脚底镶有磁铁可吸附在机器人身上的金属部件上。
另外原Diaclone与Micro Change中不少人物由于设定不太合理没能收录在变形金刚系列中，如Diaclone中几个大型合体和Micro Change中的变形锁机器人与手电机器人等。同时为了弥补人物设定中的一些不足，孩之宝还从
别的日本玩具公司买来一些变形机器人玩具版权放到了变形金刚系列中，如震荡波和天火等。
孩之宝的这一计划得到了空前的成功。在1984年2月的美国国际玩具展上，孩之宝凭借还未正式上市的变形金刚，在7天内创下了价值1亿美元的批发订货纪录。在玩具正式上市后的8周内便卖出了3百万个变形金刚，在7个月内卖掉了1千万个变形金刚，占掉了当时玩具市场的43％的份额。这一年，孩之宝共推出了26款变形金刚人物。
1985年
在1984年推出的很多人物，大部分是利用Takara公司原积压的库存加以重新包装上市的。从1985年开始，孩之宝在玩具上加上了热感标志重新推出，而且在包装上有了些变化。比如1984年推出的迷你车人物都是以车形态放在包装中的，而1985年再发行版则是变成人形包装的。而且在几款迷你车中还加附赠了迷你间谍，是一种简单变形的回力车。 除重新发行的产品外，孩之宝又推出了更多的变形金刚人物，不仅有工程车合体，还有机械昆虫，三变战士，机械恐龙等等，但他们仍然是来自于Diaclone系列。原本在Diaclone系列中，工程车六合体（变形金刚中的大力神）与火车六合体（变形金刚头领战士中的雷电）是配对登场的，但由于当时在美国火车玩具并不是很受青少年欢迎，因此火车六合体没有被选入变形金刚系列。另外，Diaclone系列中三变战士有两位，一位是入选变形金刚系列的闪电；另一位是变形为直升机与X形翼战斗机的，这位仁兄由于设计欠佳不是很好看，没能入选变形金刚系列，取而代之的是在Diaclone末期已经设计完成的大火车，直接以变形金刚的身份登场。 同时，孩之宝也搞了一些集点换玩具的活动。只要收集包装上的点数寄回公司，就可以换回一些无法通过商店买到的人物。来自Diaclone中的PowerDashers和Omnibots成为了集换对象，大概因为他们是在版权交易中被搭卖过来的吧，孩之宝对单独推出他们没什么信心，所以选择了这个方式消化他们。
1986年
电影"The Transfomrers: The Movie"上映
经过两年的市场培育，变形金刚已经成为当时家喻户晓的玩具品牌。1986年对于变形金刚的发展来说是非常重要的一年。前两年已经基本把原Diaclone中的主要产品用完，于是从1986年开始推出了大量原创人物，这些人物很多是在Diaclone末期就已经在设计中的。这一年中推出的新产品开始有了新的特点--合体。原本Diaclone中的合体基本都是六个或更多人组合，这无疑加大了开发的难度。于是Takara设计师把合体部队规范为五人合体，队长体型较大位于合体的躯干部位，四名队员体型较小担任四肢。大无畏与飞天虎、守护神与混天豹陆续配对登场。 此外，孩之宝策划了变形金刚大电影。在大电影中，很多老的人物阵亡了，新一代的人物诞生了。因此大电影的实际作用是为玩具产品的更新换代做铺垫。新一代变形金刚的设计风格也产生了很多变化，变形开始向超现实风格发展。这不仅仅是因为剧情开始从地球转移到其他星球，更重要的是这样可以不必为从汽车公司购买车型版权而花费大量资金。当时孩之宝负责剧情，设定案，Takara及东映动画负责动画制作和玩具开发及人物设定。由于那时的通讯手段不发达，公司间只能通过定期打长途电话来讨论工作，导致了设计过程中的沟通不足。为了防止大电影的剧情泄密，孩之宝把补天士与惊破天的设定案交给Takara及东映动画时并没有告诉对方这两个人物是新一代的首领。Takara设计师
以为惊破天只是个要塞参谋，而补天士则只是个普通中型变形金刚，于是设计时并没有像设计首领那么投入，致使这两个人物的玩具出来后令很多玩家失望。事后Takara的设计师很后悔，说如果当时知道他们的身份，会设计的更好。
担任重要角色的通天晓，其玩具原本是Diaclone系列中首领人物Convoy(TF中则变成Optimus Prime)的能量强化版，原来的货柜车箱升级为大拖车并可变形为重装甲穿在身上，进入变形金刚系列后删除了原有的关系设定，将身着重装甲的形态设定为独立人物。由于当时官方也没对此做任何解释，所以玩家对于为什么擎天柱车头与通天晓车头是一样的非常不解。
电影版制作工作由东映动画负责作画。从美国方面有日元40亿的预算下来，不过，有用不完归还了一半这样的逸话。
虽然大电影的票房不错，但本片中Optimus Prime等第一季中的TF大多阵亡，使得一群反对日版的TF迷认为是日本人杀掉了Optimus Prime，最后连这点都成了能够批斗日版TF动画的理由之一。
